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martes, 23 de febrero de 2016

Puebla y Aguascalientes se rezagan en competencia del clúster automotriz

De los 10 estados que conforman el clúster automotriz en México, sólo Puebla y Aguascalientes presentaron el menor nivel de captación en Inversión Extranjera Directa (IED) durante 2015, con diferencias que casi duplican e incluso rebasan el capital obtenido por el gobierno actual, lo que posiciona al estado en un rezago dentro de la competencia del sector automotriz.

Mapa: ProMéxico 
Si bien, el gobierno poblano logró recaudar 565.9 millones de dólares de capital extranjero durante 2015, entidades como Coahuila, Guanajuato y San Luis Potosí, duplicaron la cifra en el mismo periodo.

De acuerdo con ProMéxico, son 10 estados los que lideran el clúster automotriz: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, San Luis Potosí, Puebla y Aguascalientes; sin embargo, los dos últimos registraron un flujo de capital extranjero menor a 560 millones de dólares.

Lo anterior se desprende de las estadísticas dadas a conocer por la Secretaría de Economía (SE), donde se ubica al Estado de México y Nuevo León como líderes –en el mapa del clúster– en inversión extranjera, seguido de Jalisco y Chihuahua que reportaron 2 mil 484.6 y 2 mil 119.4 millones de dólares, respectivamente.

En el ranking nacional dado a conocer por la SE, Puebla se logró ubicar en la posición 13 con mayor flujo de inversión, superado por Tamaulipas y Veracruz, únicas entidades que no forman parte del clúster automotriz pero que lograron una importante captación procedente de otros países.

Estado                                                   Inversión
Aguascalientes                                      507.2 mdd  
Puebla                                                     565.9 mdd 
Baja California                                        920.5 mdd 
Coahuila                                                  1000.5 mdd
Guanajuato                                             1355.9 mdd
San Luis Potosí                                      1584.8 mdd
Chihuahua                                               2119.4 mdd
Jalisco                                                      2484.6 mdd
Nuevo León                                            2633.5 mdd
Estado de México                                  2665.3 mdd

En la administración encabezada por Rafael Moreno Valle, Puebla captó 4 mil 151.5 millones de dólares, de los cuales mil 389.9 millones se obtuvieron en 2013, siendo la mayor cifra, seguida del año 2014 cuando se reportaron 891.9 millones de dólares.

Un total de 16 países invirtieron y ejercieron planes de reinversión en Puebla, entre los que destacan Estados Unidos con 265.4 millones de dólares y Alemania con 201.7 millones de dólares, seguidos de Países Bajos con 20.4, España y Gran Bretaña con 17.1, Suecia con 12.6 e Italia con 7.5 millones de dólares.
Tabla: ProMéxico

lunes, 2 de marzo de 2015

Guanajuato, un imán para inversionistas japoneses

El 2014 resultó un año favorable para el Bajío mexicano, y en especial para Guanajuato: cada vez es mayor la ya de por sí fuerte presencia de ejecutivos extranjeros, quienes se han integrado a una cultura mexicana que amplía sus redes no sólo en el ámbito de los negocios, sino también en la educación y las artes.
Imagen: Razón.com

El empuje que la entidad tiene en flujo de inversiones y la llegada de nuevas empresas muestra a 2014 como el mejor año para el estado. Firmas trasnacionales de diversos sectores se suman a la fuerza que tienen los ramos automotriz y de autopartes con la proveeduría de grandes marcas y han hecho de Guanajuato su centro de negocios, y el eje de su distribución industrial.

En este año, la entidad logró superar el flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) reportado en 2013, lo cual refleja una economía sana y un escenario más que favorecedor para 2015. Al cierre del primer semestre de 2014, de acuerdo con los datos más actualizados de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (IED) de la Secretaría de Economía, Guanajuato reportó un flujo de Inversión Extranjera Directa de 478.4 millones de dólares, más de la mitad de lo alcanzado durante el mismo periodo de 2013.

En 2013, Guanajuato sumó 883.8 millones de dólares de inversión extranjera, lo que representa un crecimiento de 17.6 por ciento respecto de 2012, cuando la entidad reportó el mayor flujo económico de los últimos 10 años (751.4 millones de dólares).

El boom automotriz

Se habla de un boom de inversiones ligado al sector automotriz, y es que la alemana Volkswagen, las japonesas Honda, Mazda e Hino, así como la americana General Motors, entre otras, han logrado consolidar a Guanajuato como un polo importante dentro del clúster automotriz que ya tiene México.
Foto: Cluster Automotriz

En febrero de 2014 se consolidó el ClústerAutomotriz Guanajuato A.C., encabezado por Fidel Otake Harada y representado por diversas firmas que integran el sector en el estado, como American Axel, Pirelli y Continental Automotive, además de instituciones educativas, cuyo objetivo es formar al recurso humano especializado para el sector.

Destaca la inclusión de la Ingeniería en Sistemas Automotrices en el plan de estudios del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato (ITESI), lo cual refuerza la formación anual de 5 mil ingenieros en el estado que se desempeñan en los ámbitos estatal, nacional e internacional.

Es tal la pujanza del estado que en septiembre de 2014 pudimos ver al gobernador, Miguel Márquez Márquez, participar en el Automotive Logistics Global Conference realizado en Detroit, Michigan, donde, ante directivos y representantes de empresas del sector autopartes y automotriz, presentó a Guanajuato como un polo de avanzada infraestructura para negocios, conectividad área, relación industria-educación, desarrollo de tecnologías de producción y de producto, formación y capacitación en capital humano.

En Guanajuato se encuentran cinco de las principales armadoras que operan en el centro de México; en esta región se encuentra el 75% de las armadoras del país: en un radio de 100 millas hay ocho ensambladoras, más las de reciente integración, como BMW en San Luis Potosí o Audi en Puebla.

Una de las mayores fortalezas de Guanajuato radica en su Puerto Interior, un complejo industrial, logístico y de comercio exterior de clase mundial, que actualmente reúne a más de 80 empresas de 20 países, de las cuales el 60 por ciento son del sector automotriz.

Guanajuato, séptimo en exportación

Foto: América Economía
Destaca la aduana interna del estado, considerada una de las más grandes y modernas del país. En el estado existen 479 empresas exportadoras, de acuerdo con cifras a noviembre del Sistema de InformaciónEmpresarial Mexicano (SIEM); este organismo adherido a la Secretaría de Economía federal coloca a Guanajuato en el séptimo lugar con mayor número de empresas que exportan, superando a Aguascalientes, Michoacán o Querétaro.

Son Celaya, Irapuato, San Francisco del Rincón y León las ciudades que tienen la mayor representación de industrias exportadoras; juntas concentran 86.4 por ciento de la exportación estatal.

Guanajuato es un estado atractivo para invertir, esto lo saben bien en países como Australia, Canadá, Italia, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Gran Bretaña, China o Corea. Actualmente, la entidad cuenta con más de 20 socios comerciales, entre los que destacan cinco países que han dirigido a Guanajuato su mayor flujo de capital en el extranjero.

Japón, principal inversionista

En este año Japón se consolidó como el principal inversionista en Guanajuato con un flujo de capital de 250.8 millones de dólares en el primer semestre, cifra muy superior a los 27.5 millones de dólares procedentes de Estados Unidos, que ocupa el segundo lugar. 

Posición
País
Inversión en mdd 1er semestre 2014*
1
Japón
250.8
2
Estados Unidos
27.5
3
Alemania
9.6

A nivel nacional, Guanajuato se coloca como la sexta entidad con mayor capital alemán sumado en los últimos 14 años; no obstante, en 2014 el capital japonés ganó terreno hasta ubicar a Guanajuato como su segunda mejor opción para invertir, sólo por debajo de Aguascalientes, que cuenta con la planta armadora de Nissan. Tan sólo en los últimos cinco años, Japón incrementó su capital extranjero a Guanajuato en más de 4 mil por ciento, si consideramos los montos de inversión ejercidos en 2009 y 2013. 

Año
Flujo de inversión extranjera de Japón en mdd
2009
11.3
2010
12.5
2011
26.4
2012
489.4
2013
509.8
Enero-julio 2014
250.8

Este año Guanajuato alcanzó una cifra récord de inversión japonesa con un total de 72 empresas, de las cuales 46 se concretaron durante la actual administración estatal, es decir, 4 mil millones de dólares y la generación de 27 mil plazas laborales.

Durante el primer trimestre de este año, Japón destinó 289.5 millones de dólares al sector manufactura en México, cifra que incrementó al segundo trimestre del año con 335.5 millones de dólares. En 2013, destinó mil 302.6 millones de dólares a dicho sector.

En noviembre, el gobernador Miguel Márquez Márquez signó la Firma del Acuerdo de Amistad entre los gobiernos de Guanajuato e Hiroshima, Japón, que resalta la relación económica, pero también fortalece los lazos para impulsar la educación, deporte y cultura entre ambos países.

Derivado de este convenio se concretó la cooperación académica entre la Universidad de Guanajuato y ocho renombradas universidades japonesas; además, se convino la exportación de tequila y mezcal, que se suma a la de zapatos, brócoli y cerdo, lo cual consolidará al estado como el principal exportador mexicano hacia Japón.

La fuerte presencia japonesa en México se traduce en los 696 millones de dólares que ha invertido este año tan sólo en el primer semestre, monto el cual se distribuye de la siguiente manera:

Guanajuato frente al clúster automotriz del Bajío

De acuerdo con el estudio “Los clusters industriales en México: especializaciones regionales y la política industrial” realizado por la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (Cepal), el clúster automotriz del Bajío mexicano ha adquirido una mayor fuerza en los últimos años.

Clúster Automotriz del Bajío
22.8% del PIB
24 mil 504.7 mdp

El clúster automotriz del Bajío reúne a Querétaro, Jalisco, Aguascalientes y Guanajuato y ha provocado un reacomodo y mayor dinamismo en el sector; Guanajuato lidera la industria automotriz y de autopartes del Bajío con un crecimiento anual de 5.1 por ciento. 

Especialización del clúster automotriz del Bajío por entidad federativa
  • ·         Guanajuato.- ensamble
  • ·         Aguascalientes.- motores
  • ·         Querétaro.- transmisión
  • ·         Jalisco.- suspensión
 ¿Qué empresas llegaron a Guanajuato este año?

La ola de capital japonés se incrementará en los próximos años, considerando que en 2014 se lograron concretar importantes inversiones como:

Empresa
Lugar
Inversión
Empleo
Toyoda Gosei
Irapuato
67 mdd
300 
NIFCO
Irapuato
15 mdd
245 
ASMO Manufacturing de México
Irapuato
60 mdd
500 
NHK México y Topura Fastener
Irapuato
50 mdd
210 
Stant Inc
San Miguel de Allende
100 mdd
600 
Witzenmann
Celaya
12 mdd
130 
Mars
San Luis de la Paz
160 mdd
250 
Austria
Silao
40 mdd
300

País
Número de empresas instaladas
Japón
68
Estados Unidos
37
Alemania
23
México
98
Italia
6
Francia
5

Con esta dinámica comercial y económica, Guanajuato seguirá consolidándose como líder del sector automotriz y de autopartes. Se estima que en 2016, la entidad produzca cerca de 730 mil vehículos.

Expectativas de producción

2014
2016 (estimación)
Producción de vehículos
300 mil unidades
730 mil unidades
Producción motores
350 mil unidades
1 millón 230 mil unidades
Producción transmisiones
750 mil unidades
1 millón 750 mil unidades

Facilidad en apertura de empresas

Este año, Guanajuato también figuró en el tercer lugar nacional en cuanto a transparencia y facilidad administrativa para abrir una empresa, según el estudio Doing Business 2014 presentado por el Banco Mundial. Respecto al último estudio realizado en 2012, Guanajuato pasó del quinto al tercer lugar.

Celaya se colocó como la ciudad con el mejor clima empresarial, con cobros fijos de expedición de licencias de funcionamiento y reducción de trámites sobre la conexión de agua que requieren las empresas o industrias.

¿Por qué Guanajuato es un buen lugar para hacer negocios?

  • ·         Expedición inmediata de licencias
  • ·         Eliminación del requisito de capital mínimo
  • ·         Implementación de trámites electrónicos
  • ·         Reducción del costo de licencia de funcionamiento en menos de 400 pesos
  • ·         Mínimo número de trámites en permisos de construcción
  • ·         Ventanilla única en gestiones de desarrollo urbano y organismos de agua

Así, 2015 se ve en el horizonte como el año de la consolidación no sólo de las inversiones japonesas, sino también de todo lo que ello conlleva. Se prevé que haya más empleo, que se amplíe la oferta educativa, que mejore la calidad de vida de los guanajuatenses que viven en el corredor industrial, que mejoren los servicios y la infraestructura. Las bases, digámoslo así, están sentadas.

sábado, 14 de junio de 2014

Guanajuato, debilidades del estado con mayor crecimiento económico

Aunque con claroscuros en los rubros de fomento a exportaciones, garantía del Estado de Derecho y situación de la deuda pública, Guanajuato logró una calificación apenas aprobatoria junto con otros tres estados del país catalogados con el mayor desarrollo económico del país.

Fue de “panzazo” como la entidad logró figurar, junto con Nuevo León y Jalisco, como un estado con crecimiento económico, según se desprende del Semáforo Económico Estatal que presentó el Observatorio Económico México ¿Cómo Vamos?, el cual cuenta con el respaldo de organizaciones como México Evalúa y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Guanajuato obtuvo una calificación de 63.6 de 100 puntos, es decir, apenas la calificación aprobatoria, mientras que Nuevo León y Jalisco obtuvieron 63.5 y 62.8 puntos, respectivamente.

Como áreas destacadas en el estado, resalta su crecimiento económico con 4.1 por ciento al cuarto trimestre del año pasado, que lo coloca en la cuarta posición nacional con el más alto indicador, sólo superado por Baja California Sur (5.9 por ciento), Quintana Roo (4.7 por ciento) y Chihuahua (4.3 por ciento).

Escenario similar se observa en el tema de diversificación laboral, referente a los empleos que no dependen directamente del sector público; sobre esto, Guanajuato logró aumentar en 2 por ciento el número de trabajadores que no labora en el gobierno, reduciendo a 7.9 por ciento la población burócrata, de acuerdo con indicadores al primer trimestre de 2014.

La colocación de trabajadores informales presentó también un avance significativo, al pasar de 59.6 a 56.9 por ciento en los últimos cinco trimestres. De esta manera, la generación de empleo creció de 29 a 30.6 por ciento en los primeros tres meses del presente año. En estos rubros, Guanajuato ocupa la octava posición nacional.

Finalmente, el estado avanzó en la garantía de bienestar a su población que no puede adquirir la canasta alimentaria con su ingreso. En el último año, redujo el tamaño de esta población en más de 3 puntos porcentuales, pasando de 54 a 51 por ciento.



Productividad laboral en alerta amarilla

En foco amarillo, equivalente a situación inestable, se encuentran los temas de inversión extranjera directa (IED) y productividad. En el primero, el crecimiento de participación en la producción local fue ligero de 0.5 a 0.7 por ciento.

El rango de productividad por hora trabajada en Guanajuato es de 626.7 pesos, cantidad que se ubica por debajo de la media nacional de 753 pesos. En el cuarto trimestre de 2013, este indicador bajó de 630 a 626.7 pesos, respectivamente.

Destacan los casos de Campeche donde la productividad por hora trabajada es de 3 mil pesos, mientras que en Distrito Federal, Nuevo León y Tamaulipas es de mil pesos. En contraste, en Chiapas es de apenas 285 pesos.



Débil estado de exportaciones, alerta roja

Las alertas rojas detectadas por el observatorio económico en Guanajuato fueron: Estado de Derecho, fomento a las exportaciones y deuda pública.

Si bien la entidad tiene la sexta tasa de deuda pública como porcentaje del PIB más baja del país (1.4 por ciento), se ha mantenido en este indicador durante el 2013, situación que advierte del compromiso adquirido como obligación financiera. En este punto, Guanajuato está en la posición 17 de 32 entidades federativas.

En Estado de Derecho se revisó el tema de vehículos robados; la cifra actual es de 75 robos por cada 100 mil habitantes, el avance en el tema, de acuerdo con los analistas del observatorio económico, es aún mínimo por lo que colocaron al estado en el lugar 22.

El mayor rezago que observa el estado fue en el tema de exportaciones donde logró situarse en la posición 24, con una participación del PIB estatal de 1.7 por ciento, menor al promedio nacional de 1.9 por ciento.